Em um bar onde homens de posse conversam sobre o sobrenatural, Elliot, um misterioso jovem, revela-se das sombras e decide contar-lhes uma verdadeira história surpreendente: a sua própria, onde conhecera uma mulher de profunda beleza que fugia dos padrões da época. Esse encontro seria o responsável por mudar para sempre o seu paradigma de existência, levando-o a defrontar-se com uma linha tênue que separa a sua sanidade do ecoante breu do enlouquecimento.

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